En IARD, si l’année 2024 a été marquée par un ralentissement très hétérogène du cycle haussier, les renouvellements 2025 seront marqués par un assouplissement du marché, ressenti comme une respiration, mais dont la durée est incertaine. L’environnement reste marqué par l’augmentation globale du niveau des risques qui pèsent sur les entreprises et les organisations (climat, pandémie, risques politiques et sociaux). En assurance de personnes, la situation est différente et sera marquée par de nouvelles majorations en raison de la hausse continue de la consommation médicale, à laquelle s’ajoutent des éléments exogènes comme les transferts de charges de la Sécurité sociale et l’évolution de certaines garanties.
Lire plus : Virtual Blue Chain, Excelia innove avec un métavers éducatif
Les tendances du marché Risk & Broking
Le marché de l’assurance est en constante évolution, et la situation varie selon les secteurs. Dans certains domaines, comme les assurances dommages et responsabilité civile (RC), il y a plus de capacité et la concurrence augmente. Cependant, dans le secteur de la construction, la situation est plus délicate, en particulier à cause du fort ralentissement de l’activité en France. L’assurance automobile reste également sous pression dû à l’inflation, ce qui augmente le coût des réparations.
De nombreux facteurs augmentent les risques et leurs effets, tels que le climat, les risques politiques et sociaux, les pandémies et les problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement. Cela impact directement les prix, les polices d’assurance, et les garanties. En France, par exemple, la taxe CAT NAT a été augmentée de 8 % à 20 %, ce qui va entraîner d’importantes négociations pour compenser cette hausse.
Malgré tout, le marché devrait s’assouplir, ce qui aidera les entreprises à renforcer leur protection contre les risques. Les conditions rigoureuses des dernières années ont rappelé l’importance de la prévention et des solutions alternatives comme les captives, qui permettent de mieux gérer les risques à long terme.
Zoom sur les secteurs :
- Dommages : Le hard market touche à sa fin, avec un retour à la profitabilité pour les assureurs. Les conditions s’assouplissent, et de nouveaux acteurs participent afin d’aider à développer le segment. L’intégration de nouvelles données sur les risques climatiques et géopolitiques signifie le retour à la technique chez les porteurs de risques, à la recherche de visibilité et d’anticipation.
- Responsabilité Civile : Après une restructuration, le marché se stabilise pour les clients avec un risque faible. Toutefois, la vigilance reste nécessaire, car le marché évolue différemment selon la taille de l’entreprise et son activité ainsi que son empreinte internationale.
- Lignes Financières – Cyber : Le marché de l’assurance cyber continue de s’améliorer principalement parce que les sinistres n’ont pas connu de développement impactant. Le risque cyber reste tout de même présent, surtout pour les PME et les ETI.
- Risques Politiques – Terrorisme : Le marché de l’assurance contre la violence politique et le terrorisme reste solide. Face à une demande croissante dans un contexte d’instabilité mondiale, les assureurs proposent des offres attractives et fiables pour répondre aux besoins des entreprises.
Les tendances du marché Affinitaire et des Marchés Spécialisés
Le marché de l’assurance affinitaire continue de croître rapidement, avec une bonne stabilité des programmes existants et l’arrivée de nouvelles business innovants. En parallèle, la demande évolue également de manière positive, avec de plus en plus de consommateurs intéressés par des assurances spécifiques, comme les assurances pour les portables, les équipements électroniques, les trottinettes électriques, mais aussi pour les assurances voyages ou les annulations d’événements. Ce type d’assurance, liée à un bien ou une expérience, se développe particulièrement grâce à la digitalisation.
Les renouvellements de début 2024 n’ont pas réservé de grandes surprises, avec des hausses. Cependant, cette année s’annonce beaucoup plus contrastée.
Zoom Franchisés : Les professionnels de la grande distribution ont été touchés par les émeutes de juin 2023, et certains par les inondations en 2024. Après des augmentations significatives l’année dernière, on s’attend à une nouvelle hausse, mais moins marquée qu’en 2023. Les nombreuses élections prévues en France et à l’étranger pourraient entraîner des périodes de tensions politiques et des mouvements sociaux forts. La prévention des risques et la gestion proactive des sinistres seront les principaux enjeux.
Zoom RC Médicale : Le contexte reste le même que celui de l’année dernière, avec une offre d’assurance limitée pour un risque difficile à appréhender. Pour bien se couvrir, les clients doivent être bien accompagnés, non seulement sur la prévention des risques, mais aussi sur l’explication du risques sous-jacent afin de trouver une assurance au bon prix.
Zoom Sport et Entertainment : Le succès des Jeux Olympiques de Paris 2024 est rassurant pour le marché, mais les conditions météo restent un facteur de risque pour les activités sportives en plein air en 2025. Certaines activités plus risquées doivent être surveillées de près pour garantir la pérennité des programmes de couverture. Pour les fédérations sportives, il est important de trouver un équilibre entre des tarifs d’assurance raisonnables pour les membres et une bonne couverture des accidents. La prévention, tant au niveau de l’organisation des compétitions que de l’accompagnement des clubs et entraîneurs, reste prioritaire.
Zoom Agricole : Le marché de l’assurance agricole a été très perturbé ces dernières années, avec le retrait progressif de certains acteurs historiques. Les conditions climatiques, de plus en plus fréquentes et coûteuses, en sont l’une des principales raisons. Il devient donc nécessaire de trouver des alternatives comme l’assurance paramétrique pour certains types de risques. De plus, il est important d’informer les agriculteurs à la hausse de la cotisation CAT NAT prévue pour le 1er janvier 2025, qui augmentera le budget d’assurance.
Les tendances du marché Health & Benefits
En 2024, les renouvellements ont montré des hausses, en ligne avec celles observées les années précédentes après la crise du COVID. La hausse de 5,4 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) a contribué à compenser une partie de l’augmentation des dépenses de santé, liée à une consommation médicale croissante et au retrait progressif de la Sécurité sociale.
Pour 2025, les cotisations pourraient encore augmenter, en raison de la hausse continue des dépenses de santé, des évolutions réglementaires, et des exigences de rentabilité exprimées par les assureurs. Les changements réglementaires incluent un transfert de charges vers les complémentaires santé, une revalorisation des tarifs médicaux, l’élargissement de l’offre 100 % santé, la mise en place de nouveaux tickets modérateurs pour certains soins et vaccins, ainsi que le renforcement du soutien psychologique pour les salariés.
Sur le volet de la prévoyance, l’absentéisme reste à un niveau élevé, touchant un salarié sur trois chaque année, avec des durées d’absence en augmentation. Ce phénomène touche désormais aussi les cadres et les jeunes, des groupes jusqu’ici relativement épargnés. La couverture prévoyance devient également plus coûteuse, et la récente réforme des retraites pourrait accentuer cette tendance, avec des salariés plus âgés qui s’absentent plus souvent et pour des périodes plus longue.
Face à cette situation, il est essentiel de renforcer les stratégies de prévention au sein des entreprises. Les causes psychosociales sont désormais la première raison des arrêts de travail, ce qui appelle les employeurs à se pencher sur des sujets tels que la qualité de vie au travail, ainsi que sur la conciliation entre vie personnelle et professionnelle. Les entreprises doivent ajuster leurs politiques en fonction de leur démographie et de leur secteur d’activité pour maîtriser l’absentéisme et les coûts associés.
Tendances clés :
- Expérience employé : Les entreprises les plus avancées intègrent désormais le bien-être, la reconnaissance et le développement personnel de leurs salariés dans leurs politiques de rémunération, ce qui améliore leur engagement et leur performance.
- Transformation des régimes de retraite : La loi PACTE a dynamisé les régimes d’épargne retraite, avec une croissance des PER (plans d’épargne retraite), en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les nouvelles lois sur le partage de la valeur et la transition écologique offrent plus de flexibilité aux employeurs et employés.
- Transparence des rémunérations : La Directive Européenne sur la transparence des rémunérations, prévue pour 2026, renforcera l’équité salariale et constituera un levier de différenciation pour les entreprises dans un marché de l’emploi tendu.
Lire plus : Diminution de l’absentéisme des salariés français du secteur privé